Une composante de votre patrimoine
Vos participations dans des entreprises non cotées font partie d’un ensemble. Nous les replaçons dans votre stratégie patrimoniale, aux côtés de vos autres actifs et de vos projets.
Objectifs, horizon, risques, liquidité
Nous prenons le temps de clarifier vos objectifs, votre horizon d’investissement, les risques et vos besoins de liquidité. Pour ce type d’actifs, la liquidité de l’investissement lui-même peut être limitée : il n’est pas toujours possible de revendre rapidement.
Diversification et transmission
Une participation non cotée peut compléter ou concentrer votre patrimoine. Nous regardons son poids par rapport à vos autres actifs et la manière dont elle s’inscrit dans la préparation de la transmission.
Après une cession
Après la vente d’une entreprise, nous intégrons le capital-investissement à la réflexion sur le réinvestissement de votre patrimoine.
Coordonner les experts
Les interventions réglementées relèvent des professionnels habilités concernés. Nous coordonnons leur travail pour garder une vision d’ensemble cohérente.
Aucune promesse de rendement ni sélection de produits : notre rôle est d’éclairer vos décisions dans une vision patrimoniale globale.