Faisons connaissance
Tableau d’une mère et de son fils échangeant avec deux conseillers autour d’un album sur une terrasse ensoleillée, une vallée et une rivière en contrebas

NOS ACCOMPAGNEMENTS

Votre patrimoine,
dans toutes ses dimensions.

Une vision d’ensemble pour relier ce qui est souvent traité séparément.

COORDONNER

Voir l’ensemble.
Soigner chaque détail.

Patronum agit comme un fil conducteur. Nous clarifions les priorités, organisons l’information et coordonnons les professionnels utiles, sans substituer notre rôle aux expertises réglementées.

Tableau d’une femme âgée en fauteuil roulant, d’un homme et d’une femme relisant ensemble une synthèse patrimoniale autour d’une table

VOTRE PARCOURS

Patrimoine & investissements

  1. 1Rassembler les actifs, passifs et liquidités
  2. 2Lire les placements, participations, coûts et risques
  3. 3Faire travailler ensemble banques, gestionnaires et spécialistes

Private EquityCapital-investissement

Intégrer vos participations dans des entreprises non cotées à votre stratégie patrimoniale, en tenant compte de vos objectifs, de votre horizon d’investissement, des risques et de vos besoins de liquidité.

Découvrir le Private Equity

Notre mission relève de la coordination patrimoniale. Les prestations réglementées de gestion ou de conseil sont confiées aux professionnels habilités selon la mission.

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Tableau d’une montre de collection dans son écrin au premier plan, avec une voiture ancienne derrière la fenêtre

VOTRE PARCOURS

Immobilier & actifs de passion

  1. 1Recenser résidences, immobilier et actifs de passion
  2. 2Documenter automobiles, montres, art et caves
  3. 3Coordonner expertise, conservation, assurance et transmission

Les voitures du quotidien comme de collection et les autres biens ne sont pas assimilés automatiquement à des placements liquides ou garantis ; leur valeur affective compte aussi.

Découvrir la galerie des actifs de passionParler de ce parcours
Tableau d’une grand-mère en fauteuil roulant, d’un enfant présentant son dessin et de ses parents réunis dans un salon lumineux

VOTRE PARCOURS

Famille & transmission

  1. 1Écouter les intentions et protéger les proches
  2. 2Préparer la transmission avec notaires et avocats
  3. 3Accompagner le dialogue, les choix individuels et les étapes de vie

La médiation familiale prend ici la forme d’un accompagnement du dialogue et, lorsque nécessaire, de la coordination de professionnels qualifiés.

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Tableau d’une femme et d’un homme autour de plans et d’une maquette d’architecte dans un intérieur lumineux

VOTRE PARCOURS

Entrepreneurs & projets de vie

  1. 1Relier les dimensions privées et professionnelles
  2. 2Relier développement, reprise, cession ou financement
  3. 3Préparer l’après-cession et les nouveaux projets de vie
Après une cession, intégrer le capital-investissement à la réflexion sur le réinvestissement de votre patrimoine.Parler de ce parcours
Tableau d’une femme âgée et d’une proche en conversation sur un banc de jardin, un homme apportant deux tasses en arrière-plan

VOTRE PARCOURS

Santé, autonomie & qualité de vie

  1. 1Soutenir les proches et faciliter le dialogue familial
  2. 2Organiser les dimensions pratiques, familiales et patrimoniales
  3. 3Anticiper l’adaptation du logement et réunir les intervenants utiles
  4. 4En cas de fragilité, assurer la continuité des démarches et de l’organisation patrimoniale — les soins et avis médicaux restant ceux des professionnels de santé

Nous anticipons les choix dans le respect de la volonté, du rythme et de l’intimité de chacun. Notre rôle est organisationnel, familial et patrimonial ; les décisions et les soins médicaux relèvent exclusivement des professionnels de santé.

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Tableau d’une grand-mère et de deux petits-enfants en vêtements quotidiens devant une grande mappemonde ancienne

VOTRE PARCOURS

Accompagnement international

  1. 1Cartographier famille, résidence et actifs entre pays
  2. 2Clarifier documents, relations bancaires et succession
  3. 3Mobiliser les professionnels locaux appropriés
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Tableau d’un homme âgé et de deux femmes échangeant autour d’un livre et d’une jeune plante dans un jardin

VOTRE PARCOURS

Philanthropie & engagement

  1. 1Faire émerger les causes et l’intention d’engagement
  2. 2Structurer dons, mécénat, legs ou fondation
  3. 3Suivre gouvernance, ressources et impact

Le don philanthropique se distingue d’un investissement à impact : l’intention, la structure et le suivi ne répondent pas aux mêmes objectifs.

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Tableau de trois personnes réunies autour d’un ordinateur portable et de documents sur une table

VOTRE PARCOURS

Pilotage & coordination

Garder une vision claire de votre patrimoine, coordonner vos interlocuteurs et suivre les démarches pour vous simplifier le quotidien.

  1. 1Coordonner vos conseils

    Faciliter les échanges entre vos banques, notaires, avocats, fiscalistes et autres experts, pour assurer la cohérence des démarches et des décisions.

  2. 2Réunir les informations essentielles

    Rassembler les informations et documents utiles pour disposer d’une vue d’ensemble de votre patrimoine et en suivre l’évolution.

  3. 3Suivre les démarches et les échéances

    Organiser les prochaines étapes, identifier les interlocuteurs concernés et suivre l’avancement des dossiers à vos côtés.

Patronum coordonne et assure le suivi ; les décisions vous appartiennent et les interventions spécialisées restent celles des professionnels concernés.

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PREMIER PAS

Tout commence par une conversation.

Faisons connaissance